历时仅一个月恒运资本配资，旭辉与债券持有人小组正式签订的重组支持协议就获得了足额支持。
10月28日，旭辉控股集团（HK.0884）发布境外债务重组的重大进展公告。截至10月27日，合计持有适用债务约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议（RSA）。
据长期参与美元债重组工作的业内人士表示，按照市场惯例，获得75%以上债权人支持是境外债务重组的重大里程碑，标志着境外债务重组已经符合进入法庭流程的要求。预计旭辉下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期，以推进重组工作进入下一个阶段。
值得一提的是，9月27日时，旭辉才与债券持有人小组正式签订重组支持协议，彼时获得的支持率为31.1%，时隔仅一个月，支持率便达到了77.88%。
而在10月21日时，旭辉还对债务重组方案进行了调整，新增了两种选择，将重组方案的选项2细分为两种，其中一个选项中的强制可转换债券所占比例更高，二者的现金对价比例保持一致。
有接近旭辉的内部人士称，能快速获得债权人的关键之一就是把工作做在了前面，确保方案能满足各种债权人的要求，所以前面方案沟通的时间比较长。
上述业内人士分析称恒运资本配资，旭辉能较快获得高比例的债权人支持，得益于旭辉推出的“短中长”相结合的重组方案兼顾了不同债权人的需求，也反映了市场对旭辉未来可持续经营及公司价值的信心。
推动境外重组的落地对旭辉的持续经营有重大意义。据披露，截至2024年6月末，旭辉有息负债总额886亿元，境外债务占比达54%。这在民营房企中属于较高水平。
同时，旭辉的境外债务还存在债务结构复杂、债权人多样的情况，共涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总规模68.58亿美元，相关投资人包括境内外银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。
复杂的债务构成本身就带来了不小的谈判难度，而过去两年时间里房地产行业整体的发展形势又加剧了这一情势。中指院数据显示，百强房企的月均销售金额从2022年的6330.7亿元下跌至2023年的5232.6亿元，2024年1-8月进一步下跌至3354.1亿元。
其中，旭辉的月均销售金额也从2022年的103.3亿元下跌至2023年的59.8亿元，2024年1-9月进一步下跌至29.15亿元，较两年前跌去6成。
由于销售表现持续下降，旭辉的业绩也缩水明显。截至今年6月末，物业销售确认收入约158.4亿元，同比下降41.6%；公司整体营收同比下降超35%，归母净利润亏损49.4亿元。
不过，随着接下来债务重组的完成，旭辉将获得更多喘息时间。旭辉表示，其正式宣布加入RSA里程碑日期为2024年10月26日，境外债务的全面重组完成将缓解其流动资金压力，进行结构性降杠杆，改善资产负债表，并为其提供可持续的资本架构。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
郑娜
相关阅读
房企化债极限操作！融创95亿美元债务拟全额“转股”“债转股”已成为房企重组的“标配”。
175 5小时前
陶冬：关税战的下半场，是债务重组关税谈判完成并非尽头，接下来就是在高压下推进债务重组，以期减轻美国债务负担，稳定国债市场。
306 04-14 09:47
碧桂园计划2025年底前完成重组，已获约30%债权人支持与银团方面的协商也接近完成。
360 04-11 11:39
碧桂园总收入约为2528亿元，今年仍有超 20万套交付任务2024年末，碧桂园净资产超500亿元。
541 03-30 20:40
孙宏斌和融创继续“闯关”，称要彻底化解境外债务风险融创中国还未走出业绩亏损低谷期恒运资本配资。
664 03-29 08:22 一财最热 点击关闭广发配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
推荐资讯